Fugindo de um passado misterioso e violento em São Paulo, Marcelo, um professor de tecnologia de 40 anos, muda-se para o Recife em 1977 tentando reconstruir sua vida. Mas em plena ditadura militar, a calmaria do Carnaval é uma ilusão. Cercado por vizinhos fofoqueiros, espiões e uma crescente paranoia, ele percebe que o caos o seguiu e que seu suposto novo lar se transformou em uma armadilha sem saída.